多くの企業が直面する情報共有やコストの課題。なら、それらの悩みを解決し、業務効率を劇的に向上させます。
独自の業務フローに
合わない
Before
パッケージ仕様に業務を合わせるため、現場の負担が増え、定着率低下を招く。
After
高いカスタマイズ性
OSS基盤により画面やフローを柔軟に改修。現場が使いやすいシステムを実現が可能。
情報・ノウハウの
属人化
Before
顧客対応状況、商談状況などの情報が個人管理で散在。共有もされず引き継ぎも困難な状態。
After
情報の一元管理
顧客情報や対応履歴等を一箇所に集約。チーム全員で状況把握・組織対応が可能。
高額なコストと
ランニング費用
Before
ユーザー課金でランニング費用が増加。コスト高で全社導入が難しい。
After
ライセンス費0円
何人で使ってもライセンス料は無料。低コストで全社員での活用が可能。
は、営業からサポートまで、ビジネスに必要な機能を網羅しています。ここでは主な機能をご紹介します。
アイコンをクリックすると、機能の詳細が表示されます。
顧客管理
案件／商談管理
サポート管理
見積・請求管理
スケジュール共有
メール連携
外部連携API
ダッシュボード
上のアイコンをクリックして、各機能の詳細をご覧ください。
顧客管理
企業情報、担当者情報、対応履歴を一元管理。名刺情報の取り込みや重複チェック機能も搭載し、正確な顧客データベースを構築します。
案件／商談管理
商談の進捗状況、受注確度、売上予測を可視化。フェーズごとのタスク管理で抜け漏れを防止し、営業活動の効率化を支援します。
サポート管理
問い合わせ対応の履歴管理、FAQ作成、エスカレーションフローの構築が可能。迅速な対応で顧客満足度の向上を支援します。
見積・請求管理
CRM上の顧客データを使って見積書・請求書を簡単に作成・発行・管理。承認フローの自動化や帳票のPDF出力にも対応しています。
スケジュール共有
社内メンバーの予定共有、設備予約、会議室予約が可能。GoogleカレンダーやOffice365との連携も行えます。
メール連携
送受信メールの自動取り込み、一斉配信、開封確認が可能。顧客ごとのメール履歴をCRM上でシームレスに確認できます。
外部連携API
基幹システム、会計ソフト、マーケティングツールなど、様々な外部システムとのデータ連携を実現するREST APIを提供しています。
ダッシュボード
売上実績、活動状況、KPIなどをリアルタイムにグラフ化。経営判断に必要な情報をひと目で把握できるカスタマイズ可能なダッシュボードです。
の柔軟性を活かし、お客様の業務に合わせた高度なカスタマイズが可能です。以下は、その一例としてAmazon Connectとの連携による業務効率化の事例です。
カスタマイズ実績
電話業務のDX (Amazon Connect連携)
Amazon Connectと連携させたCTI機能の開発は、私たちの得意分野です。これにより、電話対応の工数を劇的に削減し、顧客サービスを強化できます。
（不動産関連金融業A社様）
1. 着信・自動表示
電話着信と同時に、PC画面へ顧客情報をポップアップ表示。
2. スムーズな通話
過去の履歴を見ながら対応。ワンクリック発信も可能。
3. 記録・入力支援
通話ログや録音データを連携し、活動履歴の入力を強力に支援。
カスタマイズ実績(例)
- 電話機からソフトフォンへの移行：
Amazon Connect of Streams APIを利用し、F-RevoCRM画面内にソフトフォンを埋め込み。
- 着信イベントフック処理：
着信時に電話番号をキーにして顧客モジュールを検索し、該当レコードをポップアップ表示する JavaScriptカスタマイズ。
- 通話データ連携・入力支援処理：
Amazon Connectの通話時間情報や、Amazon S3に保存された録音データ（URL）を呼び出し、F-RevoCRMの「活動履歴」への手動入力を補助することで工数を削減するサーバーサイド処理。
- 他システムとのAPI連携：
基幹システムや会計ソフト、BIツールなどとREST APIを用いてデータを自動同期・連携する処理の実装。
は、主要な競合製品と比較して、特に「コスト」と「カスタマイズ性」において圧倒的な優位性を持っています。
以下のグラフは、その違いを視覚的に示しています。
※各指数は、Salesforceを100とした場合の弊社独自の比較算定値です。
※表は横にスクロールできます
| 項目 |
Salesforce |
HubSpot |
Zendesk |
|
| 価格 | 高額（月課金制） | 無料〜中 | 中 | OSS、低コスト |
| カスタマイズ性 | 高（開発要） | 中 | 低〜中 | 高（自社改変可能） |
| 日本語対応 | ○ | △ | ○ | ◎（国産） |
| データ主権 | クラウド依存 | クラウド依存 | クラウド依存 | 自社管理OK |
| 得意分野 | 総合CRM | マーケティング | サポート | 営業＋サポート一体化 |
CRMの導入は大きなプロジェクトですが、なら安心です。ここでは、要件定義から本番稼働までの具体的なステップと、導入後も継続する安心のサポート体制についてご説明します。
導入ステップ
1
業務分析・ヒアリング
標準機能でお客様の要件が満たせるかを確認します。
※ライトプラン以上では、現状分析や業務フロー作成、業務改革コンサルなどを実施し、最適な運用をご提案します。
2
CRM構築・AI実装
F-RevoCRMの環境を用意し、ユーザー情報や基本機能を設定します。
※スタンダードプラン以上では、モジュール拡張やワークフロー自動化、各種AI機能の構築を実施します。
3
データ移行・導入教育
既存データの移行支援と、システムを使いこなすための教育を実施します。
※ライトプラン以上では、プランに応じた操作説明や研修をご提供します。
※弊社にてデータ移行を実施する場合は別途お見積りとなります。
4
本番運用開始
最終チェック後、の本格運用を開始します。
5
保守・運用サポート
安定稼働のためのサポートと、継続的な運用改善・機能拡張を提案します。
※導入後のフォロー対応は、お客様のニーズに合わせて「月額定額サポート」または「スポット対応」の2種類からお選びいただけます。
安心の運用・サポート体制
導入～保守の一貫サポート
ヒアリングからCRM構築、導入教育、その後のトラブル対応まで、弊社が一貫してサポート。情報の断絶がなくスムーズな運用を支援します。
※ご契約プランにより、業務分析の回数や構築・教育の対応範囲が異なります。
柔軟なサポートモデル
運用フェーズでは、安心の「月額定額サポート」だけでなく、必要な時だけ依頼できる「スポット対応」も可能。コストを最適化できます。
アップデート・脆弱性対応
オープンソースの利点を活かしつつ、セキュリティパッチや機能改善のアップデートを適切に管理・実施します。
※保守・運用サポートのご契約がない場合は、貴社での管理となります。
運用定着・改善支援
導入後の活用状況を確認しながら、現場のフィードバックに基づいたレポート構成の変更や活用のアドバイスなど、システムを形骸化させないための定着化支援を継続的に行います。
貴社の業務にがフィットするか、まずは無料トライアルや資料でご確認ください。
